احتمالاً نام تریدر یا معامله گر را بارها شنیده‌اید، از افراد عادی در جمع‌های دوستانه گرفته تا سلبریتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی. اما معامله گر چه کسی است و چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا ترید شغلی پردرآمد و جذاب است؟ آیا می‌توان با ترید به ثروت رسید؟ آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید رئیس خودتان باشید و در هر زمان و مکانی که میخواهید کار کنید؟

TRADE به معنای معامله کردن و دادوستد است و معامله گر Trader کسی است که معامله می کند. طلا فروش یک trader محسوب می شود. کسی که ماشین خرید و فروش می کند یک معامله گر به حساب می آید. کسی که خانه خرید و فروش می کند یک معامله گر است. ولی مفهوم ترید و معامله گری صرفا برای بازارهای مالی مثل بازار فارکس جا افتاده است.

در این مقاله به طور کامل به بررسی ترید و شخص معامله گر می‌پردازیم و به سوالات شما در زمینه تریدر شدن پاسخ خواهیم داد.

ترید چیست؟

ترید یا معامله، به معنای خرید و فروش دارایی‌ها، مانند سهام، ارز، طلا، و ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت با هدف کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر فردی است که این معاملات را انجام می‌دهد.

ترید یا معامله به قدمت تاریخ بشر است. اولین شکل ترید، داد و ستد کالا یا انجام معاملات بدون استفاده از پول بود. پس از آن با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و مغامله گرها از طریق مبادله پول و ارز به ترید می‌پرداختند. در حال حاظر به لطف بروکر فارکس ( صرافی های آنلاین) دیگر نیازی به پول فیزیکی نیست و با کارت شتاب بانکی خود میتوانید حساب معاملاتی خود را شارژ کنید.

کسانی که در مسیر تریدر شدن قرار می گیرند به خوبی می دانند که مسیری پر پیچ و خم را در پیش دارند. هر روز باید در مسیر ترید آموزش دید و مطالعه کرد. چرا که سطح دانش در این بازار پایانی ندارد.

یک معامله گر باید همه شرایط را در نظر بگیرد. اعم از اینکه چه زمانی وارد معامله شود، چه زمانی پله ای خرید کند، چه زمانی از بازار خارج شود، چگونه ترس و طمع در ترید را کنترل کند، چه مقدار پول را ریسک کند تا چه مقدار پول به دست بیاورد و صفر تا 100 معامله کردن را باید مدیریت کند. اگر مواردی که گفته شد رعایت نشود، امکان از بین رفتن سرمایه شما در بازارهای مالی و ترید وجود دارد.

با وجود ریسک‌های بالا و چالش‌های متعددی که در مسیر ترید وجود دارد، برخی افراد به دلیل مزایای جذاب این شغل، ترجیح می‌دهند این ریسک‌ها را به جان بخرند و با آموزش و کسب تجربه، به دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی قدم بگذارند.

تریدر موفق کیست؟ 

معامله گر شخصی است که با ابزارها و مهارت های لازم در بازارهای مالی فعالیت دارد و از خرید و فروش دارایی ها در مدت زمان کوتاه، سود کسب می کند.

کسانی که چند سال سابقه فعالیت در شغل TRADE را دارند به خوبی میدانند که ترید یک سبک زندگی و لایف استایل است و صرفا یک شغل نیست. نظم و انضباط برای یک معامله گر بسیار مهم است.

تفاوت یک تریدر موفق با شکست خورده در استمرار داشتن و نظم و انضباط است. شما باید طبق زمانبندی خاصی در بازار حضوری داشته باشید، اتفاقات و اخبار اخیر را بررسی کنید و طبق یک استراتژی سود ده پیش بروید.

دومین ویژگی یک معامله گر موفق در بازار تمرکز است. معامله گرهای برتر بازار به خوبی با مدیتیشن آشنایی دارند. چرا که باعث می شود تمرکز بالاتری پیدا کنند. در روز اطلاعات و اعداد و ارقام زیادی را باید رصد کنید که اگر تمرین تمرکز را انجام ندهید، ممکن است از مسیر خود دور شوید و در میان سیلی از اطلاعات گم شوید.

مدیریت ریسک ویژگی دیگر یک تریدر موفق است. معامله گر خوب میداند که اگر با شرایط بازار تغییر نکند، قطعا از دور خارج می شود. این افراد باید ریسک انجام معاملات را با مهارت های و داده هایی که به دست آورده اند به حداقل برسانند تا بتوانند به سودی مستمر در بازار برسند.

یک معامله گر باید در درجه اول ریسک پذیر باشد و در درجه دوم مهارت مدیریت ریسک را یاد بگیرد. اگر به دنبال شغلی آروم و بی سروصدا و بدون چالش هستید، این حرفه را به شما توصیه نمی کنیم!

وقتی وارد بازار می شوید، همه چیز منطقی پیش می رود. احساسات جایی در بازارهای مالی ندارند. شخص معامله گر باید بتواند احساسات خود را کنترل کند و ذهنی آرام وارد معامله شود. تصمیمی و معامله کردن از روی احساسات می تواند ضربه سنگینی به سرمایه شما وارد کند.

او باید هرچیزی که تجربه می کند را در دفتر خود ثبت کند. چیزی نباید از زیر دستش در برود! همیشه توجه به جزئیات مهمترین وجه تمایز بین افراد موفق و غیرموفق بوده.

مزایای تریدر شدن

تا به اینجا متوجه شدیم معامله گر کیست و چه ویژگی هایی باید در خود ببیند و به دست آورد تا بتواند یک تریدر موفق در بازار شود. به روایت دیگر تا حالا که فقط سختی های شغل ترید را متوجه شدیم.

در ادامه بررسی خواهیم کرد که ترید در بازارهای مالی مثل ترید در فارکس چه مزایایی دارد که این شغل را به عنوان یک شغل لاکچری و ثروت ساز در ذهن مردم نقش بسته است.

معامله گرهای بازار فارکس محدود به زمان و مکانی خاص نیستند. شما با نصب یک پلتفرم معاملاتی خوب و ثبت نام در یک بروکر معتبر و مجوز دار، در هرجایی با دسترسی به اینترنت، میتوانید معاملات خود را مدیریت کنید.

هیچ جای دنیا با 200 هزارتومان سرمایه نمیتوانید یک شغل از خودتان داشته باشید. اما معامله گرها میتوانند در بورس ایران با خرید عرضه اولیه تقریبا 200 هزارتومانی چند برابر سود کنند و آرام آرام با رشد سرمایه خود وارد بازارهای دیگری مثل بازار فارکس و کریپتو شوند. در بازار فارکس برخی بروکرها بهش شما اجازه می دهند چند برابر پول خود وارد بازار شوید.

به لطف بروکر فارکس و معامله گران بزرگ که در بازارهای مالی هستند، نقدشوندگی این شغل بسیار بالاست. تنها با یک کلیک ساده کل دارایی شما در چند لحظه تبدیل به پول موردنظرتان می شود.

در این بازار محدودیتی برای کسب سود وجود ندارد. برخی بروکرهای تازه وارد که معتبر هم هستند به شما امتیازهای بسیار خوبی برای ترید در فارکس و دیگر بازارهای مالی می دهند. گاهی وقتها کار کردن با یک بروکر معتبر تازه کار و تازه نفس بهتر از کار کردن با یک پیشکسوت است. چرا که خدمات گسترده تر و بهتری به مشتریان ارائه می دهند.

سختی‌ها و چالش‌های شغل تریدری

همانند هر شغل دیگری، معامله گری نیز با وجود جذابیت‌های فراوان، سختی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد که باید پیش از ورود به این حرفه به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌کنیم:

1. ضرورت آموزش و یادگیری مداوم

در دنیای پویا و در حال تغییر بازارهای مالی، به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های معامله گری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. تریدر موفق کسی است که هیچگاه آموزش دیدن را متوقف نمی‌کند و همواره به دنبال یادگیری تکنیک‌ها و استراتژی‌های جدید است.

2. خطر سلامت جسمی

شغل معامله گری به دلیل نیاز به تمرکز بالا و ساعات طولانی کار، می‌تواند سلامت جسمی فرد را به خطر اندازد. استفاده از تجهیزات مناسب مانند صندلی و صفحه نمایش استاندارد و همچنین توجه به ارگونومی بدن در حین کار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ سلامت جسمی معامله گر کمک کند.

3. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها

تریدرهای ایرانی به دلیل تحریم‌های موجود، با چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت خود مواجه هستند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی و بروکرهای معتبر اشاره کرد.

بروکرهایی مانند ePlanet وجود دارند که خدمات خود را به ایرانیان ارائه می‌دهند و این مشکل را تا حد زیادی حل کرده‌اند.

تفاوت تریدر و سرمایه گذار

ترید و سرمایه‌گذاری دو روش مجزا برای کسب سود در بازارهای مالی هستند که بر اساس دیدگاه‌های مختلف به زمان و نحوه سودآوری شکل گرفته‌اند. فهم درست تفاوت‌های این دو روش، گامی مهم در انتخاب مسیر مناسب برای فعالیت در بازارهای مالی است.

ترید به خرید و فروش دارایی‌هایی مانند سهام، ارز دیجیتال یا طلا با هدف سود بردن در کوتاه‌مدت گفته می‌شود. تریدرها از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه مانند روزانه یا ساعتی استفاده می‌کنند. این روش نیاز به بررسی لحظه‌ای بازار و توانایی پیش‌بینی تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت دارد، که خود به دانش، مهارت و ویژگی‌های شخصیتی خاصی نیاز دارد.

سرمایه‌گذاری به روشی بلندمدت در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن دارایی‌ها با امید به افزایش ارزش آن‌ها در آینده، برای چندین ماه یا حتی چندین سال خریداری می‌شوند. سرمایه‌گذاری بلندمدت بر بررسی بنیادی دارایی‌ها و پیش‌بینی روندهای طولانی‌مدت بازار تکیه دارد. سرمایه‌گذاران به دنبال رشد پایدار هستند و نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده می‌گیرند.

ترید بر بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تمرکز دارد، در حالی که سرمایه‌گذاری رویکردی بلندمدت دارد.

تریدر برای سود سریع، به طور فعال دارایی‌های خود را معامله می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران با دیدگاه بلندمدت، دارایی‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند.

معامله گر از بررسی تکنیکال برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بر بررسی بنیادی برای ارزیابی ارزش واقعی دارایی‌ها تمرکز دارند.

ترید به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت و نیاز به پیش‌بینی‌های دقیق، ریسک بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.

انتخاب بین ترید و سرمایه‌گذاری به عوامل مختلفی مانند اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری، دانش و مهارت فرد بستگی دارد. ترید برای افراد با روحیه جست‌وجوگر و ریسک‌پذیر که به دنبال سود سریع هستند، مناسب‌تر است. اما سرمایه‌گذاری برای افراد با صبر و حوصله که به دنبال رشد پایدار و بلندمدت دارایی‌های خود هستند، گزینه ایده‌آلی محسوب می‌شود.

 

سبک های ترید در بازار مالی

سبک های ترید بسیاری در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و رمزارزها وجود دارد که همه آنها با هدف کسب سود از نوسانات قیمت به وجود آمده اند. تریدرها از استراتژی‌های مختلفی برای پیش‌بینی و تحلیل روند قیمت‌ها و انجام معاملات سودآور استفاده می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های سبک‌های تریدینگ، بر اساس مدت زمان نگهداری سهام انجام می‌شود. به طور کلی، می‌توان تریدینگ را به پنج دسته اصلی تقسیم کرد:

1. پوزیشن تریدینگ

این سبک شامل طولانی‌ترین دوره‌های زمانی می‌شود و تریدرها از تحلیل بنیادی و تکنیکال برای کسب سود در دوره‌های چند ماهه یا چند ساله استفاده می‌کنند. هدف این روش، سودآوری بلندمدت از طریق رشد پایدار دارایی‌ها است.

2. سوینگ تریدینگ

این سبک در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود. معامله گرها در این روش به دنبال شناسایی فرصت‌های خرید و فروش در کوتاه‌مدت هستند و از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای مختلف برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

3. دی تریدینگ (معاملات روزانه)

در این سبک، تریدرها معاملات خود را در طول یک روز باز و بسته می‌کنند. تحلیل تکنیکال و نمودارهای کوتاه‌مدت نقش کلیدی در این روش دارند و معامله گرها به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند.

4. اسکالپ تریدینگ

این سبک شامل کوتاه‌ترین بازه زمانی می‌شود و معاملات ظرف چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌شود. اسکالپ تریدرها از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند و نیازمند تمرکز و سرعت عمل بالا هستند.

5. معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading)

این سبک توسط کمپانی‌های بزرگ با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده انجام می‌شود. معاملات پرتعداد در کسری از ثانیه انجام می‌شود و به تجهیزات و دانش تخصصی نیاز دارد. این معاملات برای مثال 1000 سفارش و دستور را با ربات در یک ثانیه انجام میدهد.

تریدر شدن چقدر زمان میبرد؟

مدت زمان لازم برای تریدر شدن به عوامل مختلفی بستگی دارد و برای هر فرد می تواند متفاوت باشد. در ادامه این سعی می کنیم تا به طور خلاصه، به بررسی این عوامل و زمان لازم برای هر کدام بپردازیم.

یک هفته برای برای شناخت خود

اولین قدم در مسیر تریدر شدن، شناخت خودتان است. شما باید نقاط قوت و ضعف خود را در شرایط مختلف، خصوصا در شرایط حساس و پر استرس، به خوبی بشناسید. طمع، ترس، صبر، کنترل هیجان و … از جمله عواملی هستند که می توانند بر عملکرد شما در بازار تاثیر بگذارند. برای شناخت خود می توانید به مثال هایی که در ادامه گفته می شود توجه کنید.

فرض کنید شما به مباحث تکنیکال تسلط دارید و حتی یک استراتژی معاملاتی شخصی برای خود طراحی کرده اید. با فعال شدن این استراتژی در نمودار مثلا بیت کوین، شما پوزیشن معاملاتی خود را باز می کنید. اما بازار بعد از آن در خلاف جهت مورد نظر شما حرکت می کند و با نزدیک شدن به حد ضرر شما، به جای تحلیل شرایط جدید، همچنان به تحلیل اولیه خود متعصب می مانید و حد ضرر را برای فعال نشدن پایین تر می آورید.

یا برای مثال شما یک دارایی مثل اتریوم خریده اید و قیمت آن در حال بالا رفتن است. شما با توجه به سبک معاملاتی خود یک حد سود در نظر گرفته اید. قیمت به نقطه حد سود شما نزدیک می شود و مطابق روال بازار در حال رشد، خبرهای خوبی هم پیرامون اتریوم منتشر می شود. در این حالت ها در صورتی که به تحلیل خود وفادار نمانید، بازار پس از بالا زدن به زیر قیمت حد سود شما باز می گردد و چون حاضر نیستید موقعیت جدید را قبول کنید، منتظر می مانید که مجددا قیمت افزایش یابد، غافل از اینکه در ادامه تمام سود شما از بین خواهد رفت.

شناخت خود و نقاط قوت و ضعفتان می تواند به شما در انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و همچنین مدیریت بهتر ریسک در معاملاتتان کمک کند. برای این مرحله به طور میانگین حداقل به یک هفته زمان نیاز دارید.

یک ماه برای آشنایی با بازار جدید

هر بازار مختصات خود را دارد و شما باید قبل از ورود به هر بازاری، به طور کامل با آن آشنا شوید. برای مثال برای ورود به بازار فارکس باید با مبانی و اصطلاحات فارکس آشنا شوید. یا در بازار ارزدیجیتال و کریپتوکارنسی باید بدانید که کندل های 4 ساعته یا روزانه بیت کوین چه ساعتی بسته می شوند و یا گپ CME چارت بیت کوین را چه روزی باید چک کنید. علاوه بر این، شما باید با محرک های بازار، همبستگی آن با شاخص های دیگر بازارها و همچنین رفتار نهنگ های بازار آشنا شوید. برای آشنایی با یک بازار جدید حداقل به یک ماه زمان نیاز دارید.

یک هفته انتخاب سبک ترید

با توجه به شناخت خودتان از بازار و نقاط قوت و ضعفتان، باید سبک تریدینگ مناسب خود را انتخاب کنید. انتخاب تایم فریم معاملاتی، سبک تحلیل (پرایس اکشن، تکنیکال کلاسیک و …) و … از جمله مواردی هستند که باید در انتخاب سبک تریدینگ خود به آنها توجه کنید. برای انتخاب سبک تریدینگ مناسب حداقل به یک هفته زمان نیاز دارید.

یک ماه یادگیری ابزارهای مورد نیاز

برای انجام معاملات در بازار، شما به ابزارهای مختلفی مانند پلتفرم های معاملاتی، اندیکاتورها و … نیاز دارید. شما باید با نحوه استفاده از این ابزارها به طور کامل آشنا شوید. برای یادگیری ابزارهای مورد نیاز حداقل به یک ماه زمان نیاز دارید.

2 ماه برای رسیدن به استراتژی معاملاتی سود ساز

استراتژی معاملاتی، در واقع پلن شما برای ورود و خروج از معاملات است. شما باید با توجه به شناخت خودتان از بازار، سبک تریدینگتان و ابزارهای مورد نیازتان، استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید. طراحی و تست استراتژی معاملاتی حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد.

جمع بندی

ترید یا معامله‌گری، فعالیتی جذاب و پرهیجان در بازارهای مالی است که با هدف کسب سود از نوسانات قیمت دارایی‌ها انجام می‌شود. معامله گرها با استفاده از دانش، مهارت و استراتژی‌های مختلف، به دنبال خرید و فروش دارایی‌ها در زمان مناسب هستند تا از این طریق به سود برسند.

معامله گرها می‌توانند در هر زمان و مکانی که می‌خواهند فعالیت کنند. در صورتی که نظم و انظباط داشته باشند می توانند در کمتر از 5 سال به سود مستمر و درآمد دلاری برسند. معامله گرها بر معاملات خود کنترل دارند و خودشان تصمیم می‌گیرند چه زمانی و چه قیمتی معامله کنند. ترید در بازارهای مالی ریسک بالایی دارند و احتمال ضرر در معاملات همیشه وجود دارد. : ترید برای موفقیت نیازمند دانش و مهارت تخصصی است. ترید می‌تواند فشار روانی زیادی به همراه داشته باشد.

سبک‌های ترید بسیاری در بازارهای مالی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. تریدرها می‌توانند با توجه به شخصیت، اهداف و ریسک‌پذیری خود، سبک مناسب را انتخاب کنند.

ترید و سرمایه‌گذاری دو روش مجزا برای کسب سود در بازارهای مالی هستند. ترید بر بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و سود سریع تمرکز دارد، در حالی که سرمایه‌گذاری رویکردی بلندمدت دارد و به دنبال رشد پایدار دارایی‌ها است. انتخاب بین این دو روش به عوامل مختلفی مانند اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری، دانش و مهارت فرد بستگی دارد.