استراتژی به زبان ساده یعنی نحوه چیدن مهره ها، به طوری که نسبت به حریف برتری داشته باشیم. در بازارهای مالی، استراتژی معاملاتی به مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها اطلاق می‌شود که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای ورود، خروج و مدیریت معاملات کمک می‌کند.

کوچکترین رفتار شما در بازار، جزئی از استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شود.

روزانه میلیون‌ها نفر در بازارهای مالی به معامله می‌پردازند. برخی سود می‌کنند و برخی دیگر ضرر. راز موفقیت در این بازارها، داشتن استراتژی معاملاتی مناسب است.

معامله‌گران ضررده، به دنبال استراتژی‌های برنده هستند تا با استفاده از آن‌ها به موفقیت دست پیدا کنند.

در ادامه، به بررسی ماهیت استراتژی معاملاتی و نحوه طراحی یک استراتژی مناسب برای بازارهای فارکس، بورس و ارز دیجیتال می‌پردازیم. این مقاله، یکی از مجموعه مقالات صفر تا صد تریدر شدن در سایت Ontradesite است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است.

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها است که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای ورود، خروج و مدیریت معاملات در بازارهای مالی کمک می کند.

این چارچوب، با ایجاد نظم و انضباط، برای معامله‌گر راهی را تنظیم می کند تا تحت تاثیر احساسات قرار نگرفته و بر پایه منطق و تحلیل عمل کند.

انتخاب استراتژی معاملاتی، کار سختی نیست و لازم نیست فقط به یک روش خاص پایبند باشید.

معامله‌گران موفق، انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند روش معامله خود را بر اساس شرایط مختلف بازار تغییر دهند.

آشنایی با انواع روش‌ها و استراتژی های تریدر شدن، گامی مهم در مسیر کسب سود در بازارهای مالی مثل فارکس است. ترکیب و تلفیق روش‌های مختلف، به معامله‌گر کمک می‌کند تا با هر شرایطی سازگار شود.

از شما به عنوان یک تریدر مبتذی، نمی توان انتظار داشت تا یک استراتژی موفق و بدون ضرر را طراحی کنید. حتی بزرگترین معامله گران بازار هم دچار ضرر و زیان می شوند.

احتمال ضرر در ابتدای کار، طبیعی است. صبر و حوصله در این مسیر، کلید یادگیری و پیشرفت است. بررسی مداوم اشتباهات و ضررهای اولیه، فرصتی برای بهبود عملکرد و کسب سود در معاملات آینده خواهد بود.

داشتن یک دفترچه برای ثبت سود و ضرر معاملات و داشتن، به نظم و انضباط در معاملات کمک می‌کند. استفاده از ابزارهای مختلف مانند نمودارها، تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها و اخبار فاندامنتال ، به تصمیم‌گیری بهتر در معاملات کمک می‌کند.

بهترین استراتژی معاملاتی

در مورد استراتژی‌های معاملاتی باید گفت که همه آنها می‌توانند در شرایط خاص بازار عملکرد خوبی داشته باشند و هیچ استراتژی واحدی را نمی‌توان به‌طور قطع به‌عنوان “بهترین” معرفی کرد.

انواع مختلفی از استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی وجود دارد. اما قبل از بررسی انواع استراتژی معاملاتی باید بدانید که بهترین استراتژی در بازار به چه صورت است.

باید در نظر داشت که استراتژی ترید مانند اثر انگشت هر شخص می ماند. یعنی استراتژی شما با استراتژی یک معامله گر دیگر متفاوت است. نمی توان گفت که کدام یک بهترین استراتژی معاملاتی است. بلکه باید برآیند حساب را در آخر دوره زمانی بررسی کرد.

اگر شخصی در بازار با استفاده از روش X سود کسب می‌کند، دلیل نمی‌شود که شخص دیگری با روش X به سود برسد. حتی ممکن است آن شخص دیگر با روش X ضرر هم بکند.

استراتژی های معاملاتی به عوامل مختلفی مثل شرایط بازار، هدف تریدر، شخصیت تریدر، بروکر و صرافی مورد نظر، سبک معامله گر، روش تحلیلی و غیره بستگی دارد.
روش تحلیلی معامله گران به صورت پیشفرض تحلیل تکنیکال  تحلیل فاندامنتال می باشد.

شرایط بازار در هر بازه زمانی متغیر است. نوسانات و هیجانات به طور مداوم در حال تغییر هستند. همچنین روند بازار گاهی صعودی، گاهی نزولی و در کمترین مواقع خنثی است. یک استراتژی مناسب در ابتدا شرایط بازار را سنجیده و سپس وارد فازها و مراحل دیگر می‌شود.

ویژگی‌های شخصیتی معامله‌گر نقشی مهم در سودآوری معاملات دارد. برای تعیین یک چارچوب و استراتژی مناسب، باید ویژگی‌هایی مانند صبر و حوصله، انعطاف‌پذیری و توانایی تصمیم‌گیری معامله‌گر را بررسی کرد.

باید بررسی شود که معامله‌گر قصد دارد در کوتاه‌مدت یا بلندمدت به سود برسد.

همچنین باید بررسی کرد که واسطه گر معاملات شما، چه شرایطی را برای شما فراهم می‌کنند. این واسطه می‌تواند بروکر فارکس یا صرافی ارز دیجیتال باشد.

برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند مکسی، بهره شبانه دریافت می‌کنند. به این معنی که اگر معاملات شما بیش از یک شب باز بماند، باید جریمه و کمیسیون بیشتری پرداخت کنید. پرداخت جریمه و کمیسیون بیشتر، به معنای سود کمتر است.

بررسی تمامی این عوامل باعث می شود که در نهایت بهترین استراتژی معاملاتی را برای خود طراحی کنید.

انواع استراتژی معاملاتی

بازارهای مالی، دنیایی پر از فرصت های کسب سود هستند. هر شخص یا گروه در این بازار از یک استراتژی خاصی تبعیت می کند. استراتژی‌های معاملاتی متنوع با مزایا و معایب خاص خود هستند.

این تنوع، فرصتی مناسب برای معامله‌گران با شرایط و اهداف مختلف فراهم می‌کند تا استراتژی مناسب خود را انتخاب کنند. اما همین تنوع می‌تواند باعث سردرگمی و انتخاب غلط نیز شود.

در این ادامه، به معرفی برخی از بهترین برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی می‌پردازیم و مزایا و معایب هر کدام را بررسی می‌کنیم. هدف ما این است که با ارائه اطلاعات کافی، به شما در انتخاب استراتژی مناسب خود کمک کنیم.

ترید روزانه | DAY TRADING

ترید روزانه (Intraday Trading) روشی فعال برای کسب سود در بازارهای مالی است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. کاربرد این روش در بازارهای پویایی مانند فارکس بیشتر است.

در روش معامله‌گری روزانه، به منظور کاهش ریسک نوسانات شدید خارج از ساعات بازار، پوزیشن‌های معاملاتی تا پایان روز بسته می‌شوند.

معامله‌گران روزانه برای مدیریت ریسک و واکنش سریع به تحولات بازار، به استراتژی معاملاتی بهینه نیاز دارند. طراحی یک استراتژی بهینه به تمرین و مطالعه فراوان نیاز دارد و با یک یا دو شب تمرین قابل دسترسی نیست.

در این روش، معامله‌گران قبل از پیش‌گشایش بازارهای اروپایی، سطوح حمایت و مقاومت و واکنش‌های بالقوه به معاملات شبانه در بازارهای آمریکا و آسیا را بررسی می‌کنند.

اغلب معامله‌گران در روش دی تریدینگ به دلیل نقدینگی بالا در دو ساعت ابتدایی بازار اروپا بر آن تمرکز می‌کنند.

همپوشانی بازار آمریکا و اروپا در ساعت 2 تا 5 عصر نیز یکی دیگر از زمان‌های پرطرفدار در دی تریدینگ است.

این روش معاملاتی نیازمند انضباط بالا در اجرای استراتژی از پیش تعیین شده همراه با سطوح ورود و خروج دقیق برای مدیریت ریسک است.

معامله‌گری روزانه نیازمند دانش تخصصی بازار، تجربه و همچنین توانایی تصمیم‌گیری سریع در شرایط متغیر است.

اسکالپ | Scalping

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است که بر سرعت بالا و حجم معاملات تکیه دارد. در این روش، معامله‌گران به دنبال سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند.

شخصی که اسکالپینگ را انتخاب می کند، در بازارهای با حجم معاملات بالا مانند فارکس و جفت ارزهای اصلی (مانند یورو/دلار) موفق‌تر است.

بازارهای کم‌نقدینگی مانند بورس تهران یا ارزهای دیجیتال رتبه پایین برای این روش مناسب نیستند.

معامله‌گران اسکالپر پوزیشن‌های خود را در عرض چند ثانیه یا دقیقه می‌بندند.

هدف از اسکالپینگ، کسب سودهای کوچک از هر معامله است. معامله‌گران اسکالپر پوزیشنی را تا روز بعد نگه نمی‌دارند.

سرعت عمل بالا و انضباط در اجرای استراتژی برای موفقیت در اسکالپینگ ضروری است.

فشار روانی ناشی از معاملات پرتعداد در اسکالپینگ بالا است. معامله‌گران مبتدی برای این روش مناسب نیستند.

سوینگ تریدینگ | Swing Trading

سوینگ تریدینگ یا نوسان گیری یکی دیگر از روش های کسب سود در بازارهای مالی است.

نوسان‌گیری روشی در بازارهای مالی است که معامله‌گران تلاش می‌کنند از نوسانات صعودی و نزولی قیمت برای کسب سود استفاده کنند. نوسان‌گیران زمانی که فکر می‌کنند روند قیمت صعودی خواهد بود، اقدام به خرید می‌کنند و زمانی که پیش‌بینی‌شان روند نزولی باشد، معامله فروش باز می کنند.

در این روش تمرکز بر نمودارهای قیمت و تحلیل الگوهای نوسانی است تا روند کلی بازار مشخص شود.

تعیین صحیح طول مدت هر نوسان، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت (نقاط بازگشتی احتمالی روند)، و بررسی شرایط عرضه و تقاضا، برای معامله‌گران نوسان‌گیر مهم است.

این روش نسبت به برخی روش‌های دیگر معامله‌گری، به زمان کمتری نیاز دارد. البته نیازمند مطالعه و یادگیری الگوهای نوسانی است. در سوینگ تریدینگ امکان معامله در هر دو جهت صعودی و نزولی وجود دارد. به همین حاطر موقعیت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌شود.

معامله با اخبار

استراتژی معاملات مبتنی بر اخبار، روشی در بازارهای مالی است که از اخبار اقتصادی مهم و انتظارات بازار به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کند. این استراتژی می‌تواند سودآوری قابل توجهی و خوبی به همراه داشته باشد، اما به دلیل سرعت انتشار اخبار در دنیای دیجیتال، نیازمند مهارت و تسلط کافی در تحلیل و تفسیر اخبار و تصمیم‌گیری سریع است.

معامله‌گران باید اخبار اقتصادی را از منابع معتبر و موثق دنبال کنند تا از صحت و درستی اطلاعات اطمینان حاصل کنند. استفاده از تقویم اقتصادی فارکس می تواند در این زمینه کارآمد باشد.

پس از انتشار اخبار، تحلیل و تفسیر کامل و دقیق آن ضروری است. این تحلیل شامل بررسی عواملی مانند ماهیت خبر، زمان انتشار، و اثرات احتمالی آن بر بازار می‌شود.

استراتژی معاملاتی end of day

استراتژی معاملاتی End-of-Day (EOD) یا “پایان روز” به نوعی ترید اشاره دارد که در آن معاملات در نزدیکی زمان بسته شدن بازار انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا مشخص شود قیمت در حال تثبیت یا بسته شدن در یک نقطه خاص است و سپس بر اساس آن اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

این استراتژی بر پایه بررسی الگوهای قیمتی (پرایس اکشن) در روز جاری و مقایسه آن با حرکات قیمت در روز قبل بنا شده است. معامله‌گران EOD با تحلیل این الگوها، سعی می‌کنند تا حرکت احتمالی قیمت در آینده را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهند.

بررسی دقیق پرایس اکشن در روز جاری و روز قبل، کلید موفقیت در این استراتژی است.

آموزش مراحل طراحی استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی نقشه راه شما در بازارهای مالی است. این نقشه، قوانین و اصول مشخصی را برای ورود، خروج و مدیریت معاملات شما تعیین می‌کند.

در ادامه، شما را با 3 گام کلیدی برای تدوین استراتژی معاملاتی کارآمد آشنا خواهیم کرد.

1. انتخاب بازار نسبت به سرمایه

گام نخست در طراحی استراتژی معاملاتی، تعیین میزان سرمایه و انتخاب بازار مناسب بر اساس آن است.

اگر سرمایه شما بالا 10 هزار دلار است، بازار فارکس برای شما پیشنهاد بهتری است. بازار فارکس به دلیل بالاترین حجم معاملات در بین بازارهای مالی، بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

اگر سرمایه زیر 10 میلیون تومان داشته باشید، خرید عرضه اولیه در بورس تهران می‌تواند روش مناسب‌تری باشد.

اگر سرمایه ای بین 100 دلار تا 10 هزار دلار دارید، به ترتیب ترید در بازار ارزدیجیتال، فارکس و بورس تهران به شما پیشنهاد می شود.

 

2. انتخاب تایم فریم متناسب با شخصیت تریدر

تایم فریم‌های پایین مانند 1 تا 5 دقیقه، نیاز به سرعت عمل بالا و تسلط بر تحلیل تکنیکال دارد. انتخاب این روش، مستلزم بررسی مداوم بازار و تحمل استرس بیشتر است.

معمولاً تایم فریم‌های بالا مانند 4 ساعته، به صبر و حوصله بیشتری نیاز دارند. تریدر در این تایم فریم‌ها به صورت دوره‌ای و نه مداوم، بازار را چک می‌کند.

3. انتخاب نماد معاملاتی

انتخاب شاخص یا نماد مناسب، گام سوم گام در تعیین استراتژی ترید در هر بازاری است. در این نوشتار، به نکاتی کلیدی در خصوص انتخاب صحیح نماد معاملاتی با تمرکز بر حجم معاملات می‌پردازیم.

حجم معاملات، به تعداد کل قراردادها یا سهامی که در یک بازه زمانی مشخص معامله شده‌اند، اشاره دارد. نمادهایی با حجم معاملاتی بالا، مزایای متعددی برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورند.

نوسانات قیمت در نمادهای با حجم بالا، به دلیل حضور تعداد زیادی خریدار و فروشنده، کمتر و منطقی تر است. این نمادها به علت حجم معاملاتی بالا دچار هیجانات بازار نمی شوند.

نقدشوندگی بالا در این نمادها، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به سرعت و با کمترین ریسک، معاملات خود را انجام و یا از آنها خارج شوند.

در بازار فارکس  جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) به دلیل نقدینگی بالا، انتخابی مناسب برای معامله‌گران فارکس است.

در بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی  بیت کوین و اتریوم به عنوان پیشگامان این بازار، حجم معاملاتی بالایی دارند و می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند.

همچنین در بورس اوراق بهادار تهران نمادهایی مانند فولاد و خودرو از جمله نمادهای با حجم معاملاتی بالا هستند.

انتخاب 1 یا 2 نماد محدود با حجم معاملاتی بالا در ابتدای کار واجب است.

تمرکز بر تعداد محدودی نماد، فرصتی برای یادگیری عمیق‌تر استراتژی‌ها، روانشناسی و ظرافت‌های معاملاتی هر نماد را فراهم می‌کند. همچنین به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را به طور موثرتری مدیریت کنید.

استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) ممکن است با استراتژی‌های مناسب برای طلا تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد.

 

تعیین نقاط ورود و خروج مناسب

انتخاب نقاط ورود و خروج دقیق، از تصمیمات اصلی موفقیت در معامله‌گری است.

تعیین دقیق نقاط ورود و خروج، به شما کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را به طور موثری مدیریت کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و سودآوری معاملات را افزایش دهید.

برای مثال می‌توانید نقطه ورود معامله خود را، پس از شکست یک الگوی تکنیکال معتبر مانند الگوی سر و شانه یا پرچم، تعیین کنید.

پس از شکست الگو، می‌توانید منتظر پولبک (بازگشت قیمت) به محدوده الگو بمانید و سپس وارد معامله شوید. پس از دیدن چند کندل ضعیف در یک نقطه پیوت معامله خود را ببندید.

این یک مثال خیلی ساده بود. 100% یک استراتژی سودساز به جزئیات دقیق تر و بررسی های عمیق تری نیاز دارد.

سخن پایانی

استراتژی معاملاتی نقشه راه شما در بازارهای مالی است.

در این مقاله به طور جامع به مفهوم استراتژی معاملاتی، انواع آن، مراحل طراحی و نکات کلیدی در انتخاب نماد و تعیین نقاط ورود و خروج پرداختیم.

هیچ استراتژی واحدی به عنوان “بهترین” وجود ندارد. انتخاب استراتژی به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار، هدف تریدر، شخصیت تریدر، بروکر و صرافی مورد نظر، سبک معامله گر، روش تحلیلی و غیره بستگی دارد.

3 گام کلیدی برای تدوین استراتژی معاملاتی کارآمد شامل انتخاب بازار و سرمایه، انتخاب تایم فریم متناسب با شخصیت تریدر و انتخاب نماد معاملاتی با حجم معاملاتی بالا است.

در ابتدای کار، تمرکز بر 1 یا 2 نماد محدود، فرصتی برای یادگیری عمیق‌تر و مدیریت ریسک معاملات را فراهم می‌کند.

استفاده از روش‌های مختلف مانند تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به شما در انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کند.

به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون نقصی وجود ندارد و همواره احتمال ضرر در معاملات وجود دارد. صبر و حوصله، تجربه و دانش کافی، رمز موفقیت در این مسیر خواهد بود. موفق و پرسود باشید.